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新手上路

若新建立帳號,原已設定好密碼,為何在首次登入後還會跳出更改密碼的頁面?
因安全性機制考量,系統預設新的使用者在首次登入系統時皆需更改密碼。
我首次用admin帳號登入平台後,該如何接續操作?
登入admin帳號後,需先新增其他使用者帳號(請見:如何新增使用者帳號?),然後開始建立敏捷專案(請見:如何建立「敏捷式專案」?)
我收到開通完成信後,該如何登入平台?
開通信中附有「平台網址」、「帳號」、「密碼」,點選平台網址後輸入帳號及密碼,即可以平台管理者的角色登入平台。

帳號與團隊

如何設定專案內的成員角色?
  • (1) 進入專案,點選總覽>團隊;
  • (2) 點選編輯,即可設定團隊成員的角色。
    (角色權限請見:如何管理團隊成員,成員角色和權限有哪些?)
如何管理團隊成員,成員角色和權限有哪些?
ezteamwork的敏捷專案中提供不同團隊角色不同的權限限制,管理者能透過設定,管控專案中每個成員的操作權限:
  • 產品負責人:管理團隊成員、管理迭代、管理工作項目、指派負責人、管理附件、管理文件;
  • 迭代管理者:管理團隊成員、管理迭代、管理工作項目、指派負責人、管理附件、管理文件;
  • 開發人員:管理負責的工作項目、管理負責的工作附件、新增文件;
  • 瀏覽者:僅能瀏覽專案內容,無法執行任何動作。
如何加入專案團隊成員?
  • (1) 首先,要確認該成員是否為ezteamwork平台使用者;
  • (2) 若否,請見「如何新增使用者帳號?」;若是,則可直接於專案內新增團隊成員;
  • (3)新增團隊成員步驟如下:
    選擇專案,總覽>團隊>新增>挑選組織成員並點選(>>)至已選擇之專案團隊成員>確定,則可加入成員。
如何新增使用者帳號?
  • (1) 點選左上角ezteamwork選單,再點選組織管理;
  • (2) 點選新增,輸入使用者資訊(紅色*為必填),並於「開通平台帳號」欄位選擇「是」,設定密碼後按下確認,即可新增使用者帳號。
我建了一個工作項目,但在指派負責人時看不到其他帳號?
如欲指派工作項目的負責人,需先將人員加入專案團隊。(請見: 如何加入專案團隊成員?)
如何設定使用者的平台權限?
登入admin帳號(系統管理者),點選右上方齒輪圖示進入到系統管理頁面
點選使用者清單>勾選使用者>編輯權限>勾選欲授權的系統功能>確定即可完成設定

專案管理

如何建立「敏捷式專案」?
  • (1) 點選左上角ezteamwork選單>專案管理;
  • (2) 建立專案>全新專案;
  • (3) 選擇敏捷式專案(看板);
  • (4) 輸入專案基本資料(紅色標註:必填);
  • (5) 點選完成,即可建立敏捷式專案。
如何設定「常用專案」?
  • (1) 點選左上角ezteamwork選單,點選專案管理,進入專案總表;
  • (2) 點亮常用專案設定的☆符號,即可完成常用專案設定。
我該如何快速進入常使用的專案?
有兩種方式可以快速進入常使用的專案:
方法一:
  • (1) 點選左上角ezteamwork選單,進入總覽頁面;
  • (2) 左下方,可查詢最近存取之專案。
方法二:
  • (1)點選左上角ezteamwork選單,進入專案管理頁面;
  • (2) 點選右上角☆(常用專案),即可點選您要的專案。(設定常用專案請見:如何設定「常用專案」?)
為什麼我點選專案管理後,找不到已建立的專案?
使用者要成為該專案的團隊成員,才能在專案管理中找到該專案並進行協作。(請見:如何加入專案團隊成員?)
登入平台後,我要如何進入專案?
點選左上角ezteamwork選單,再點選專案管理,即可看到專案總表,點選專案名稱即可進入專案。
為什麼找不到「建立專案」?
一般使用者「建立專案」的權限需要由系統管理者(admin)開啟,使用者才能擁有建立專案的權限。
(請見:如何設定使用者的平台權限?)

看板管理

如何調整工作項目的順序?
看板中的工作項目可用拖拉方式改變狀態的順序。
如何批次搬移工作項目?
點選看板狀態右上方(≡),按下「搬移全部工作項目」,可選擇欲搬移至的迭代、狀態,按下確定即可搬移。
如何個別搬移工作項目?
有兩種方式可以搬移工作項目:
  • (1) 直接拖拉工作項目搬移至不同狀態;
  • (2) 點選工作項目右方(≡),按下「搬移」,可選擇欲搬移至的迭代、狀態、順序,按下確定即可搬移。
如何將狀態中已歸檔的工作項目解除歸檔?
  • (1) 看板介面中,切換「隱藏歸檔」按鈕至「顯示歸檔」;
  • (2) 點選看板狀態右上方(≡),按下「解除歸檔工作項目」,即可將狀態中的工作項目解除歸檔。
如何刪除狀態中的所有工作項目?
系統中以「歸檔」取代刪除功能,點選看板狀態右上方(≡),按下「歸檔工作項目」,即可歸檔該狀態中的所有工作項目,已歸檔之工作項目可再解除歸檔。
如何將已歸檔的個別工作項目解除歸檔?
  • (1) 看板介面中,切換「隱藏歸檔」按鈕至「顯示歸檔」;
  • (2) 點選已歸檔之工作項目右方(≡),按下「解除歸檔」。
如何顯示已歸檔的工作項目?
看板介面中,切換「隱藏歸檔」按鈕至「顯示歸檔」,已歸檔之工作項目以粉色顯示。
如何刪除個別工作項目?
系統中以「歸檔」取代刪除功能,點選工作項目右方(≡),按下「歸檔」,即可歸檔工作項目,已歸檔之工作項目可再解除歸檔。
如何指派負責人?
點選工作項目右方(≡),按下「編輯」,選擇負責人即可完成指派。
如何編輯工作項目?
點選工作項目右方(≡),按下「編輯」,即可編輯工作項目內的摘要、描述、負責人、歸檔、預計工時、實際工時,按下確定即可完成編輯。
如何新增工作項目?
新增工作項目含以下兩種方式:
  • (1) 點選看板右上方(≡),按下「⊕新增工作項目」;
  • (2) 點選看板下方「+新增工作項目」。
為何不能刪除看板狀態?
欲刪除的狀態不能含有任何工作項目以及已歸檔之工作項目。
如何改變看板的狀態順序?
  • (1) 進入專案,點選「維護與管理」;
  • (2) 點選專案架構設定的「設定」;
  • (3) 拖拉狀態「≡」圖示,即可變更狀態順序。
如何刪除看板的狀態?
  • (1)進入專案,點選「維護與管理」;
  • (2)點選專案架構設定的「設定」;
  • (3)點選欲刪除之狀態的垃圾桶圖示,並點選確定,即可刪除狀態。
如何編輯看板的狀態?
  • (1)進入專案,點選「維護與管理」;
  • (2)點選專案架構設定的「設定」;
  • (3)點選鉛筆圖示,即可編輯狀態名稱;
  • (4)編輯名稱後,點選儲存圖示,即可編輯狀態。
如何新增看板的狀態?
敏捷看板中,系統預設三個狀態為待辦、執行中、已完成,另外可以自行新增狀態:
  • (1) 進入專案,點選「維護與管理」;
  • (2) 點選專案架構設定的「設定」;
  • (3) 點選「新增狀態」;
  • (4) 輸入專案名稱,點選儲存圖示,即可新增狀態。
我該如何瀏覽專案中的迭代清單?
看板介面中,點選左上方「檢視迭代」,即可檢視所有迭代。
我該如何在看板中切換至另一個迭代?
切換看板有兩種方式:
  • (1) 看板介面中,點選左上方迭代選單,即可選擇欲切換的迭代;
  • (2) 看板介面中,點選左上方「檢視迭代」,可於迭代介面中選擇欲切換的迭代。
新增迭代時,為何出現「迭代日期區間不可與其他迭代重疊」?
每個迭代的「預定開始日期」、「預定完成日期」區間,系統限制不可以重疊,因此當迭代間有所重疊時,系統會跑出「迭代日期區間不可與其他迭代重疊」的提示。
如何新增迭代?
  • (1)點選專案;
  • (2)按下左上方(新增迭代)按鈕;
  • (3)輸入迭代名稱、預定開始日期、預定完成日期;
  • (4)輸入完成後按下確定。
看板中有三個狀態:待辦、執行中、已完成,我可以自訂其他狀態嗎?
可以,使用者可依需求自訂狀態。(請見:如何編輯看板的狀態?)
為什麼我沒辦法拖拉工作項目?
  • 如果使用者為團隊中的「開發人員」角色,則該使用者僅能拖拉或編輯由其負責的工作項目;
  • 如果使用者為團隊中的「瀏覽者」角色,則該使用者僅能瀏覽專案中的內容,不能進行任何操作或管理動作。
    (角色權限,請見:如何管理團隊成員,成員角色和權限有哪些?)

文件管理

如何搬移資料夾中的檔案?
  • (1) 勾選欲搬移的檔案;
  • (2) 點選左上方「搬移」;
  • (3) 選擇目的資料夾;
  • (4) 按確認即可搬移。
如何解除已歸檔的檔案?
  • (1) 點選「更多」>「顯示」,勾選歸檔,即可瀏覽已歸檔之檔案;
  • (2) 點選檔案左方(≡)>基本資料,將歸檔切換至「否」即可解除歸檔。
如何刪除文件資料夾中的檔案?
系統中以「歸檔」取代刪除功能,歸檔步驟如下:
  • (1) 勾選欲刪除的檔案;
  • (2) 點選「歸檔」,即可完成。
歸檔後的檔案可以再解除歸檔(請見:如何解除已歸檔的檔案?)
如何上傳檔案?
(1)點選左上角ezteamwork選單,點選欲進入之專案>上方「文件」,並點選資料夾
(2)分別有兩種方式,可上傳文件:
  • 方法一:將檔案,拖曳至區塊(+新增文件 請將文件拖曳到此處)中;
  • 方法二:透過點選新增>檔案,選取欲上傳的文件,即可上傳。
如何建立文件資料夾?
  • (1) 點選左上角ezteamwork選單,點選欲進入之專案;
  • (2) 點選上方的「文件」即可進入頁面;
  • (3) 選取新增>資料夾,即可建立資料夾。
如何集中管理專案的文件?
使用者可以透過專案內的文件功能,集中管理專案的文件:
  • (1)進入專案,點選上方文件>文件;
  • (2)即可透過此文件區集中管理專案文件。
上傳的附件可以預覽嗎?
只要是您裝置上的瀏覽器有支援該檔案類型的預覽功能,即可在系統上進行預覽,預覽步驟如下:
  • (1) 點選看板中的工作項目右方(≡),按下附件;
  • (2) 點選預覽圖示,即可預覽附件。
如何刪除工作項目中的附件?
  • (1) 點選看板中的工作項目右方(≡),按下附件;
  • (2) 點選垃圾桶圖示,按下確定即可刪除附件。
如何在工作項目中上傳附件?
  • (1) 點選看板中的工作項目右方(≡),按下附件;
  • 2) 欲上傳資料,可使用拖拉或選擇檔案的方式,進行上傳。
我的檔案上傳到錯的資料夾,可以移動檔案到其他資料夾嗎?
可以,資料夾內的檔案可以搬移至其他資料夾。(請見:如何搬移資料夾中的檔案?)
我的專案文件有不同種類,文件資料夾可以做分類嗎?
ezteamwork的文件功能提供彈性的管理空間,您可以依照需求自行建立數個子資料夾。
(請見:如何建立文件資料夾?)
工作項目的附件太多,系統可以集中管理專案的所有交付文件嗎?
使用者可以透過專案內的文件功能,將交付文件集中管理。
(請見:如何集中管理專案的文件?)
我可以在工作項目中上傳文件嗎?
可以,每個工作項目皆能上傳數個附件。
(請見:如何在工作項目中上傳附件?)